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第1项 查看客户资料通讯簿
· 有两种方式可以直接查看软件内通讯簿中的所有客户资料，可以点击“客户”菜单选“查看客户资料”，也可以在工具条中按“客户资料”快捷键。如图所示：用户要发短信一般要在通讯簿里建立客户的各项资料。
第2项 增加客户、查看客户和修改客户资料
· 点击上图最下侧“增加客户”按钮，弹出空白联系人资料卡，添好后单击“添加”按钮即可。如图：弹出的客户资料卡中，共有4个卡片：分为基本信息、住宅信息、业务信息和其他。其中基本信息卡在最前面，若要将此客户归入某一已设立的组群，只需点击“其他”卡片。
· 若查看某个特定客户的详细信息，则先用鼠标选择此客户，再单击“查看客户”按钮即可。如图：页面显示为第1张卡“基本信息卡”的内容，若要看其余三个卡，单击即可。
· 若要修改某个特定客户的资料，则用鼠标选中此联系人，单击“修改客户”按钮。在弹出的客户资料资料卡里，即可实现修改操作。修改完毕后，点击“修改”按钮即可进行保存。
第3项 删除客户资料
要删除某特定客户资料，则先选中该客户，进入“客户修改”界面，然后按“删除”按钮即可。
第4项 查找客户
· 从客户菜单中选择“查找客户”即可进入查找界面。如图：系统支持多条件的模糊查询。
· 搜索条件的设置/修改
打开搜索页面后，所显示的“客户姓名”、“昵称”、“移动电话”等七项搜索条件，除“附注”外，其余位置和内容都可由用户灵活设置。此步操作与“客户通讯簿字段设置”一致，客户设置显示的通讯簿字段，前六个显示字段的内容和顺序，即为此页面显示的搜索条件的内容和顺序。
第5项 客户分组管理
系统支持用户将所有客户资料多次分组，以便于管理。
· 进入分组管理界面
点击“客户”菜单选择“分组管理”，即可进入。
· 增加分组
选“增加分组”在输入框中输入群组名称，例如“朋友”，按回车键，即可添加成功。
· 修改分组
选中所要修改的组名，点击“修改分组”，即可对原组名进行修改。
· 删除分组
选中所要删除的组名，点击“删除分组”按钮，选择“确定”，即可完成删除。
第6项 客户属性设置
· 若要设置通讯簿中显示字段，点击客户菜单，选择字段设置，则可进入界面。如图：左边表格内为显示字段，右侧对应为隐藏字段列表。
隐藏字段
· 若想隐藏某特定字段，只需在左边列表中选中该字段，点击“隐藏”按钮，然后选择“设置生效”，即可实现该字段的隐藏。
显示字段
· 若想显示某特定字段，只需在右边列表中选中该字段，点击“显示”按钮，即可实现该字段在客户通讯簿资料卡中的显示。
改变字段顺序
· 若想改变列表中字段的顺序，则可按住鼠标右键拖动字段即可实现。
恢复默认
· 点击“恢复默认”按钮，则所有字段设置将回复系统默认的原始状态。
自定义属性
· 如需在系统默认的属性基础上，自定义生成属性，则点击“自定义属性”按钮。如图：选择“添加属性”，则即可在空白栏内输入字定义的属性，选择“是否显示”，按回车键即可完成此自定义属性的添加。若要修改要删除某字定义属性，则选中，即可实现操作。
第7项 客户资料导入
· 在客户菜单中选择“客户资料导入”即可出现相应界面。目前系统支持EXCEL文件和逗号分隔的CSV文本文件。
第一步：选择文件要导入的客户组，然后点击“选择文件”，从服务器中读取相关文件，再点击“导入”确定。
第二步：选择“导入”之后，系统会弹出通讯簿字段表格，根据所要导入的文件格式和内容，填写相应字段所对应的列数。点击“确定”，则完成导入。
第8项 客户资料导出
· 从客户菜单中选择“客户资料导出”，即可实现将软件内客户资料导出到服务器上的某一EXCEL或文本文件中。如图：选择所要导出的分组，再选择所要导出的字段，选择服务器上所要导入至的文件，点击“导出”按钮，即可完成此操作。 |
